12月27日晚间，华龙证券（835337）百亿定增结果终于出炉。它也成为了新三板继九鼎集团之后，另一个完成单笔百亿定增的公司。

华龙证券披露股票发行报告书显示，其此次共发行了36.87亿股股票，每股2.61元，成功募资96.22亿元。华龙证券表示，此次53名认购方的96.22亿元认缴款已全部缴存于公司账户。按照认缴情况，华龙证券成为2016年新三板最大额的募资。

此前，神州优车（838006）在10月发布股票发行方案，拟以50元/股-51元/股的价格发行不超过1.96亿股，募资不超过100亿元。12月23日，神州优车宣布此次认购缴款延期至2017年1月13日。

数据显示，2016年已经实施的增发募资中，募资超过10亿元的新三板公司有8家，其中ST亚锦（830806）完成54亿元的募资、首航直升（832494）完成募资32亿元、易建科技（831608）完成募资30亿元。此外，英雄互娱（430127）、皖江金租（834237）、华强方特（834793）、颖泰生物（833819）、景域文化（835188）、分别完成23亿元、19亿元、12亿元、11.9亿元、11.6亿元募资。

此次96亿定增收官后，华龙证券的估值将达165亿，成为新三板第三大券商股。借助此次定增，华龙证券的净资产将从发行前的47.03亿元上升至143.25亿元，行业净资产排名将从今年上半年末的69位跃升至行业25位左右。按照证券业协会此前公布的2016年中期证券公司经营业绩数据，在126家证券公司中，中投证券和东北证券净资产分别为143.75亿元和142.17亿元，在行业中净资产排名中分别位于第25位和26位。而完成定增之后的华龙证券位次有望于此两家券商比肩，晋升行业中型券商之列。

单位：万元

根据公告，华龙证券100亿募集资金将用于公司的四大业务，其中资产管理业务占比最大，达到35%；经纪业务、自营业务、投行业务均占比20%。2016年上半年华龙证券实现营收5.32亿元，同比下降了61.51%；净利润为1.73亿元，跌幅高达77.03%。此次融资扩大业务规模相信也会提高华龙证券的业务收入。

此次定增中，华龙证券共有20位在册股东参与优先认购，合计认购约4.17亿股，其中包括1988年出生的上海投资者谢龙强。另有33名外部投资者，共计认购约32.69亿股。

不过，本次发行后，华龙证券控股股东、实际控制人并未发生变化。甘肃国资委通过甘肃金控集团及其实际控制的甘肃公航旅、甘肃国投、甘肃电投、酒钢集团、读者传媒、新业资产、西北永新、陇神戎发持有华龙证券总股本的35.69%，仍为实际控制人。

本次发行后华龙证券前十一名股东情况：

另外，经过此次发行，华龙证券股东也由原来的48名增加为81名。